過去一年，中概股哪家公司市值漲幅最猛?答案既不是騰訊，也不是阿里。而是58同城。
去年1月份，58市值40多億美金，年底突破百億美金大關(guān)。到今天，已經(jīng)漲到120億美金。漲幅將近3倍。
58一直是中國互聯(lián)網(wǎng)的一個獨特存在。靠撮合信息起家，把電線桿廣告搬到互聯(lián)網(wǎng)上，一直很苦逼，從來不性感。過去幾年在O2O領(lǐng)域廣泛布局，說實話敗多成少。一直靠吃老本，吃到百億美金，這本身就是個奇跡。
58上一次市值過百億美金，還是與趕集合并的時候，然后一路下跌，跌倒不足50億美金。與58情況類似的還有唯品會、陌陌、獵豹、聚美優(yōu)品等公司。都富過，但很快就坐上過山車，望盡天涯路。
但到今天，58是所有上市互聯(lián)網(wǎng)公司第二梯隊中，逆襲幅度最大、漲勢最快的一家。Why?這要從58的模式出發(fā)。
過去一直說BAT統(tǒng)治中國互聯(lián)網(wǎng)江湖，其實這個江湖有三個維度：人與人、人與信息、人與商品。這么多年來，投資人最愛問創(chuàng)業(yè)者的問題，其實不是「如果BAT也做你怎么辦?」，而是：所在市場是否存在剛需;這個剛需是否高頻。不幸的是，BAT三家公司，分別占據(jù)了三個「既剛需又高頻的江湖」：社交、信息獲取、商品獲取。
所以，這也就解釋了為什么過去一年騰訊和阿里等巨頭的市值越來越高(百度也在追趕)，第二梯隊的股價和市值卻越來越低。因為凡是碰上「剛需和高頻」的模式，都繞不開巨頭的射程。流量不是越來越分散，而是越來越集中。所謂去中心化，只可能發(fā)生在虛幻的區(qū)塊鏈?zhǔn)澜纭?/div>
但58是個例外。它從一成立就不是「剛需+高頻」的路子，而是「剛需+低頻」。當(dāng)年姚勁波從廣州到北京，遇到的第一個個人問題就是租房，這也成了58最早、最核心的業(yè)務(wù)訴求。后來找工作、搬家、二手交易等58涉足的所有生活服務(wù)領(lǐng)域，都屬于「剛需+低頻」的路子。
什么是剛需?不吃飯就會餓死、不睡覺就會困死、不刷朋友圈就會寂寞死、不剁手就會賤死、不換工作就會氣死、不找房子就會凍死。什么是高頻?一天刷2個小時微信、一周訂5次外賣、一個月收30次快遞、一年換12個女友。
但低頻的業(yè)務(wù)不好做。舉個例子，雙創(chuàng)最瘋狂的時候，身邊好幾個朋友創(chuàng)業(yè)做電商，賣什么呢?賣姨媽巾。一邊拿投資人的錢，一邊做APP開發(fā)，就為了滿足廣大女同胞每月一次的生理需求。來大姨媽是剛需，但賣姨媽巾就是低頻，它支撐不起一個閉環(huán)的商業(yè)模式。姨媽巾再薄，也抵不過需求太薄。
58這些年做的事情，就是把分散在互聯(lián)網(wǎng)各個角落「既剛需又低頻」的業(yè)務(wù)，全都打包據(jù)為己有，甚至把一些既不剛需也很低頻的業(yè)務(wù)都攬了過去。所以，直到58市值突破百億美金大家才發(fā)現(xiàn)，巨頭負責(zé)的是一類江湖，58負責(zé)的是另一類江湖：剛需+高頻的流量在向巨頭匯聚，剛需+低頻的流量在向58這類平臺匯聚。依然沒有改變贏家通吃的法則。
有可能比58在「剛需+低頻」這條路子走的更遠的，可能是小程序。你可以問下身邊的親朋好友，最近半年使用小程序的頻率是否比前高了。我想答案會越來越明確，那就是Yes。
蘇州小程序的優(yōu)勢，就是依托中國最大的流量平臺(微信)，不僅能夠覆蓋「剛需+低頻」的服務(wù)，甚至還有可能覆蓋「剛需+高頻」的服務(wù)，比如電商。未來我們每換一次手機，需要下載的APP可能就會少一些，因為小程序都能滿足。
這個趨勢背后的原因是：剛需抵不過低頻。如果58同城從成立至今只做租房一件事，那當(dāng)年有可能是安居客收購58，而不是反之。姚勁波的聰明之處在于，把所有低頻業(yè)務(wù)聚在一起，滿足每個用戶的不同層次需要，這個月租房、下個月?lián)Q工作、再下個月買二手車……一個人的生活需求全都發(fā)生在這里，低頻也就變成了高頻。
記得2012年前后，有創(chuàng)業(yè)者盯著智能手機的桌面，想一次為切入點，打造移動互聯(lián)網(wǎng)的入口。今天來看，邏輯正好相反：誰控制了超級APP，誰就控制了桌面。
以美團為例，最早的團購業(yè)務(wù)其實算不上高頻，至少相對后來的外賣如此;如果沒有更高頻的外賣業(yè)務(wù)做支撐，美團絕不會估值一路高漲。想成為超級APP，就要先成為高頻應(yīng)用;想要成為高頻應(yīng)用，要么單點需求高頻，要么低頻業(yè)務(wù)平臺化。看看現(xiàn)在跟吃喝玩樂、衣食住行相關(guān)的超級APP，無不如此。
小程序的思路并無二致：把所有低頻甚至高頻的需求匯聚過來，替代桌面、替代應(yīng)用商店，這就是入口。據(jù)說過去一年發(fā)聲在微信生態(tài)里的電商交易已經(jīng)突破1萬億人民幣，之前困如獸斗的垂直電商，終于在小程序里找到了生機。
某種程度上，小程序的模式跟淘寶很像，猶如一個大集市，誰都可以過來擺地攤;58跟京東很像，什么都自己做，猶如一個百貨公司。但本質(zhì)上，都是在做低頻流量的輸出和輸入。
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